企業轉型是什麼？如何推進轉型？轉型策略、案例、注意事項解析

企業轉型是什麼？本文將介紹企業轉型定義、與數位轉型的差別、轉型3面向，並說明企業轉型策略，包括關鍵步驟與數位工具，再分享成功的企業轉型案例，解析企業轉型注意事項和常見問題，更多內容歡迎聯絡風不大顧問！

一、企業轉型定義為何？企業轉型 vs 數位轉型有差別嗎？

市場變幻莫測，若企業要在競爭中占有優勢地位，勢必需要持續調整策略與營運方式。不論企業規模大小，都可能面臨成長停滯、成本壓力、技術革新或消費行為改變等挑戰，因此「轉型」便成為促進發展的重要課題。

（一）什麼是企業轉型？

企業轉型是企業為了應對市場環境、消費模式與技術變化，進而針對經營模式、工作流程、管理辦法、資源配置等層面進行的全面調整與轉變。

企業轉型不只是修補問題，而是在有限的資源中，系統性改造經營策略，讓企業經營效率更高、經營更輕鬆，也能同步提升應變力與競爭力，進而在激烈市場競爭中占據領先地位。

（二）企業轉型、企業數位轉型一樣嗎？

「企業轉型」不是「數位轉型」，數位轉型只是企業轉型的其中一種方式。以下比較表可以幫你快速掌握 2 者差異。

轉型方式	企業轉型	數位轉型
概念釐清	企業針對組織架構、經營目標、流程、企業文化、業務等全面改造。	將數位技術（如 AI、大數據、雲端）運用、整合於企業的各個領域。
轉變原因	市場變化、競爭力下降、既有商業模式失效、新技術出現。	新技術出現、新技術有利於經營效率。
核心目標	重新塑造競爭優勢、創造新價值、穩定長久經營。	優化客戶體驗、提升營運效率、創造新數位營收。

由此可見，企業轉型的範圍更廣，數位技術雖然是重要方法之一，但對於數位轉型而言，好的科技則是達成轉型目標必不可少的關鍵要素。

二、公司轉型有哪些面向？企業轉型 3 面向一次看！

企業若想快速適應市場並維持競爭力，通常需要從運作、商業模式、組織文化這 3 個面向進行轉變。

面向 1：企業運作轉型

「企業運作轉型」是指改變企業內部做事情的方式與流程，通常會與技術、自動化有關。舉例而言，企業可能會需要花較多時間處理客戶訂單，還要經過各部門逐一審核，整體流程冗長、效率較低，中間還有出錯風險。

此時，如果能導入自動化管理系統，讓系統自動整理數據，就能減輕人工作業壓力，同時也能讓資訊在各個部門之間流通，是兼顧經營成本與效率的理想策略。

面向 2：企業商業模式轉型

「企業商業模式轉型」主要關注企業創造、傳遞與獲取價值的方式，通常與收入結構、產品定位和市場策略有關。簡單來說，企業可以思考「如何改變賺錢的方式」。

比如面對電商的蓬勃發展，消費者紛紛轉向線上購物，傳統實體零售業者就需要迅速調整商業模式，積極結合電商、社群媒體來持續接觸並服務客戶，避免競爭力變弱。

面向 3：企業組織文化轉型

「企業組織文化轉型」需要企業轉變內部的思維模式、員工心態、技能、工作習慣與組織架構，確保員工能夠支持和推進企業轉型。

比方說，當企業導入新的 AI 技術後，員工可能會擔心自己被取代而拒絕使用技術。管理者應清晰溝通轉型的目的與好處，讓員工理解轉型目的是為了讓企業和員工有更好的發展，而非裁員。此外，企業也要幫助員工學會且熟練運用新工具，才能真正落實轉型。

三、企業轉型策略是什麼？企業轉型關鍵步驟 ＆ 數位工具介紹

企業轉型如何布局策略？以下將先簡單解析企業轉型的關鍵步驟，包括資源評估、方案制定、變革執行等，再為你介紹轉型常用 3 大重要工具，涵蓋營運、客戶關係管理、自動化數據領域，希望能讓你的轉型計畫更清楚、更有架構。

（一）企業轉型流程是什麼？企業轉型 5 大步驟解析

企業轉型主要會經歷以下 5 大步驟：

1. 評估

轉型初期，企業需要先進行自我審視，確認轉型的必要性、迫切性與最終方向。此階段，管理者可以嘗試問自己 3 個簡單問題：

• 為什麼要轉型？

企業不僅要觀察營收下降這類表面現象，也要能夠追溯到根本且核心的問題，比方說，開發週期是否過長、營運成本是否居高不下、顧客行為是否改變等。

• 轉型缺口為何？

企業需檢視公司在用人（人才與結構）、流程（工作效率與標準化）、資料（數據採集與利用）、策略（市場地位與發展）、文化（創新與協作模式）等層面與競爭者或理想狀態之間的差距。

• 核心目標是什麼？

企業管理層需要精準核對轉型目標，明確這場變革的意義，常見目標包括快速擴張以提高市場份額、在產業衰退中求生存、抵抗新技術或法規一類的外部壓力等。

2. 計畫

確定好轉型的方向後，就能逐步規劃具體可執行的路徑。在企業轉型方案中，我們不僅可制定短期內能被執行、看到成效的「速贏項目」（Quick Win），來提升組織對轉型的信心，更需要仔細釐清轉型階段各部門的角色與職責，確保權責分明，規劃好資金、技術與時間等資源，設定清晰且相互銜接的短、中、長期目標，確保能隨時追蹤、調整，以推進最佳轉型成果。

3. 參與

企業中每位成員都會影響最終的轉型結果，所以務必要將領導者的「轉型願景」轉化為整個團隊都能理解並共同參與的行動，具體方法包括建立團隊參與機制、激發員工回饋與參與等，讓「被動的執行轉型」變成「主動的創造轉型價值」。

4. 整隊

當轉型方案確定並獲得員工認同後，企業應根據新的商業模式或技術流程，重新定義部門職位與職責，確保對的人放在對的任務上。

此外，每個團隊成員都建議分配階段性任務，每階段都設立細項目標，可以讓各部門、員工更了解自己的轉型能力與價值，也能讓整體營運、轉型工作更高效。

5. 賦能

賦能階段是將轉型中新流程、新技術等打造成可複製的組織能力，同時建立單純的量化目標、系統化的教育訓練等，將變革成果標準化，成為企業的日常運作模式，確保企業能持續在市場中站穩腳跟。

（二）企業轉型怎麼做？搭配 3 大重要工具更高效！

選對數位工具，更能加快企業轉型的腳步，以下推薦 3 類重要的轉型工具，可供你參考。

1. 企業轉型之「營運」必備數位工具：ERP

ERP（Enterprise Resource Planning）企業資源規劃系統，是一種整合了財務、人力資源、供應鏈、採購等核心業務流程的系統，所有部門都能即時共享資訊，提高營運效率。

過去公司內各個部門可能會使用 Excel 來記錄數據，包括財務的帳務表、倉儲的庫存表、銷售的客戶需求表等，各種表單難以同步、核對。有了 ERP 後，所有關鍵數據都能一目了然，也簡化了數據分析流程，進而能夠讓各部門更快發現營運中的潛在問題，提高決策效率。

2. 企業轉型之「客戶關係」必備數位工具：CRM

CRM（Customer Relationship Management）客戶關係管理系統，是管理企業與客戶互動的核心工具，不僅能保存客戶的手機號碼、Email、地址等聯絡資訊，還能追蹤、管理並分析企業與潛在及既有客戶的互動資訊，掌握最佳商機。

簡單來說，CRM 能夠把銷售部門掌握的「客戶購買紀錄」、客服擁有的「售後與客訴狀況」、行銷部門的「行銷活動」等各式資訊與數據整合起來，並藉此提供更加客製化且精準的客戶服務，讓客戶更滿意，也更有機會提高成交率。

3. 企業轉型之「自動化數據」必備數位工具：AI 和 ML 技術

AI（Artificial Intelligence）人工智慧和 ML（Machine Learning）機器學習技術是讓機器模擬人類智慧的技術，能夠幫助企業處理、分析海量複雜的營運數據，從中快速洞察問題、預測趨勢。

比方說，過去高度依賴人工作業的訂單審核、供應鏈的調度與排程、客戶支援等工作，現在都能透過導入 AI 與 ML 技術來優化與推進。此外，有了 AI 輔助處理數據後，企業的決策也不再侷限於經驗判斷與主觀猜測，而是能夠基於精準的營運與市場數據，進行更為科學、精準的判斷，可穩固並提升競爭優勢。

四、想要企業成功轉型嗎？來看台灣企業 2 大轉型成功案例！

想知道企業如何成功轉型嗎？接下來風不大顧問將結合 B2B 軟體公司、身心靈產業 2 個台灣中小型企業的成功轉型案例，為了幫助大家了解企業轉型的實際執行方法。   

企業轉型案例 1：B2B 軟體公司突破「代工」模式

這家 B2B 軟體公司原先只採用「專案制代工」的模式，為企業提供數位工具、客製化平台與系統整合服務。

雖然公司具有較強的開發實力，但市場競爭日益激烈且利潤不斷下降，團隊逐漸意識到只靠寫程式無法長久，「沒有品牌」是發展的最大瓶頸。公司創辦人決心推動轉型，於是找到了風不大顧問。

風不大顧問從內部深度介入，協助團隊重新梳理產品價值，將技術導向轉為使用者導向，讓產品直擊客戶痛點。同時，我們也幫軟體公司設計了可複製的商業模式，建立標準化的銷售流程與組織分工架構，確保高效經營，最後再把內部策略，轉化為客戶看得懂的品牌語言與行銷內容，讓目標受眾一看就知道公司在做什麼以及選擇該品牌的原因。

經過我們 120 小時的顧問陪跑下，公司有了一套能夠聚焦使用者需求的產品邏輯、可複製的商業模式和穩定的團隊運作架構，品牌不再只是外部包裝，更是企業內部決策的關鍵依據，成功從「技術導向的代工接案」轉型為「具有品牌思維的產品公司」。

• 經營難點：難以跳脫代工角色、利潤下降、缺乏市場形象。
• 轉型方式：釐清品牌定位、重整布局人力、將內部價值轉變為客戶易懂的行銷內容。

企業轉型案例 2：身心靈產業突破模糊定位

這位資深的身心療癒師雖然具備豐富經驗、累積了不少學員，但還是面臨著「有粉絲，但付費客群不穩定」的發展瓶頸，希望請風不大顧問幫忙找出並解決核心問題。在評估的過程中，我們發現許多講師、療癒師的服務內容同質性很高（如占星教學、能量療癒），如果沒有精準的品牌定位來區隔市場，將很難提高轉化率。

風不大先協助老師從過往經驗中找出關鍵特色、重新定位品牌，再將抽象的課程概念，轉變為符合需求、可被描述的實際方案，例如，將「靜心課」代換為「幫助媽媽每天睡前找回 5 分鐘自我連結的練習」，讓客群產生付費動機。此外，我們也幫老師設計了一套「行銷獲客流程」，方便後續持續追蹤、優化轉化效果。

轉型後的身心靈品牌識別度明顯提升、招生效率也改善了許多，不再像過往一樣只靠運氣獲客，而是有節奏、有策略的穩定經營。

• 經營難點：同質性高、競爭者多、難以穩定獲客。
• 轉型方式：重新定位品牌、設計具體有感的產品話題、打造行銷獲客流程。

中小型企業類型	經營難點	企業轉型方式
B2B 軟體公司	難以跳脫代工角色、利潤下降、缺乏市場形象。	釐清品牌定位、重整布局人力、將內部價值轉變為客戶易懂的行銷內容。
身心靈產業	同質性高、競爭者多、難以穩定獲客。	重新定位品牌、設計具體有感的產品話題、打造行銷獲客流程。

五、企業轉型要注意哪些事項？注意這 5 件事避免出錯！

企業轉型過程中，需要多留意目標的設定、員工的參與、優化方式、技術與工具的選用，以及管理模式的調整，以下特別整理出企業轉型的常見錯誤，協助你提前規避風險、順利轉型。

• 目標過多或過於分散：企業有限的資金、人力資源、管理資源很難同時解決過多問題，建議專注於處理與核心目標高度相關的重點問題，能增加轉型成功的機會。
• 員工沒有參與、缺乏認識：沒有員工參與的企業轉型，可能會淪為精神喊話，阻礙執行。企業需要清楚說明轉型的原因、收益及「對每個人的影響」，鼓勵員工主動參與，並提供員工回饋機制，讓他們感受到參與感與掌握度。
• 沒有定期回顧、優化：轉型需要持續迭代、優化，如果不定期回顧錯誤、沒有根據市場變化來調整計畫，不僅難以成功轉型，還有可能錯失市場良機。
• 沒有選對技術與工具：擁有熱門 AI 或雲端系統，也不一定能提升效率，企業應從自身業務問題出發，選擇能夠提高業務效益的技術與工具，這樣的投入才有意義。
• 管理不善：許多企業不是沒有能力，而是缺乏一套能夠讓團隊對齊、聚焦，掌握前進的節奏與適時引導的機制，可以嘗試諮詢專業品牌顧問，盡快找準轉型方向。

六、企業轉型費用多少？多久才能完成轉型？常見問題 FAQ

許多中小型企業會好奇，「企業轉型大概需要多少費用？」、「企業轉型要多久時間？」、「如何加速轉型？」等問題，以下將為大家一一解答！

（一）企業轉型需要多少費用？

企業轉型費用沒有具體固定的金額，與轉型範圍、公司規模、技術與人力投入都有關聯。如果你想了解更詳細的品牌顧問項目及費用，歡迎聯絡風不大專員。

（二）企業轉型要多久？

導入單一數位工具（如 CRM），大約 3～6 個月就能看到效果，如果是員工的轉型培訓計畫、跨部門流程轉變則需要花費大約 6～12 個月左右的時間，全方面實現轉型則需要至少 1 年以上才能獲得更理想的成果，不過實際時間還是要依照各公司情形為主。

（三）如何更快推進企業轉型？

企業除了可引入 ERP、CRM 一類的數位工具外，也要懂得規劃清晰且聚焦核心問題的轉型策略，適時引入外部專業顧問，以更客觀的視角幫助團隊釐清市場痛點與公司核心優勢，能幫助加速企業轉型。

七、企業轉型顧問：風不大顧問幫你高效推進企業轉型

在現今快速變動的市場中，企業已經無法再依靠單一優勢或過往經驗來支撐成長。你是否也有以下狀況：

• 作為中小企業，正在快速成長、擴張，但內部組織混亂、定位較為模糊
• 作為傳統產業，擁有技術優勢但品牌力薄弱、需要轉型升級
• 作為新創團隊，想要導入數位工具、重新設計流程與角色分工
• 作為決策者與經營者，想把心中想法「真正落地」

此時不妨讓專業的顧問夥伴來幫忙：風不大顧問提供「品牌成長加速引擎」與完整的顧問陪跑服務，我們不僅能夠幫助企業解決眼前問題，還能打造一套支撐長期成長的完整系統，更具有以下 4 大服務特色：

• 系統化流程，確保落地：風不大能以結構化的方法幫企業從品牌診斷、定位、策略規劃，到行銷推廣、制度建立與內部訓練，全程提供可落地、可複製、可持續運作的解決方案。
• 在地視角，加速成長：我們的品牌行銷系統緊密結合「在地創業魂」，可協助企業在台灣市場找到最接地氣且有效的突破點，快速獲得目標市場的聲量與詢問度。
• 分階段加速，穩定前行：風不大將精準協助企業從 0 到 1 找到起點、從 1 到 10 建立系統、從 10 到 100 擴大影響力。
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